Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле жизни, о сути искусства, о вещах, которые обычно принимаются как должное и не обсуждаются.
Но съемки идут не по плану. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии, оставляя команду в растерянности.